К 1941 году Адольф Гитлер лично возглавлял военный аппарат Вермахта. На фоне первых головокружительных успехов это казалось хорошей идеей, но к 1944 году, после беспрецедентной серии военных поражений, которые фюрер отказался признать, группа высокопоставленных военных и политических деятелей Германии решила убить его и получить контроль над правительством. Покушение не удалось, был объявлен розыск всех людей, вовлечённых в заговор. Одним из виновных в перевороте объявлен уважаемый политик Карл Гёрделер, опознанный Хеленой Шверцель. Девушка уведомила власти о его местонахождении, за что получила обещанную награду из рук Гитлера, а её «успех» широко освещался пропагандистской компанией. После окончания Второй мировой войны Шверцель была осуждена и провела шесть лет в тюрьме.

История любви парней разделенных Берлинской стеной. Феликс — молодой симпатичный гей из Западного Берлина пригласил своего друга из Лос-Анжелеса к себе в гости. Парни решили съездить на денек в Восточный Берлин — в то время столицу Германской Демократической Республики. Во время поездки Феликс знакомится с Томасом — привлекательным геем из Восточного Берлина. Между ними возникает взаимная симпатия, постепенно перерастающая в любовь. Феликс начинает периодически навещать своего любимого, довольно часто пересекая государственную границу и привлекая тем самым повышенное внимание работников таможни. Но их встречи не могут быть долгими, т. к. Феликс к полуночи должен возвращаться к себе — за Берлинскую стену.

Герои фильма — пассажиры Транссибирского экспресса, неожиданно для себя приоткрыли занавес над самобытной монгольской культурой.