Эмма — мультипликатор, который работает днём на заводе по производству надувных кукол. В попытке спрятаться от реальности, что окружает её, девушка постоянно живёт в мире фантазий. Однажды она встречает Мишель, начинающего автора, которая хочет вместе с Эммой создать комикс, и это кажется не самым плохим предложением.

Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Фильм повествует о последних месяцах сознательной жизни Ф. Ницше, проходивших в Турине. Как известно, в начале января 1889 года Ницше сошел с ума, что стало для одних признаком того, что Ницше шел в своей философии «не туда», для других это сумасшествие стало поводом для поиска связи между безумием и его философией, третьи же утверждали, что безумие — вполне естественное следствие для любой глубокой мысли… Режиссер пытается совместить «объективное» видение жизни Ницше с «субъективными», ницшевскими переживаниями опыта мысли.

Бывшие одногруппники Эстебан, Айван и Жилберту 15 лет владеют строительной фирмой. Компания процветает до тех пор, пока основной учредитель Эстебан не решает покинуть проект, возражая против методов, которыми ведётся бизнес. Айван и Жилберту нанимают киллера, чтобы устранить своего партнёра.

Проиграв друзьям пари, ладный парень из Рио-де-Жанейро перекрашивается в позорного педерастического блондина и идет вечером в бар — глушить горе вином. Там его осыпает насмешками один грубиян, и парень, отстаивая свою честь, убивает его. Грубиян оказывается известным бандитом, так что полиция парню благодарна, а богачи выстраиваются в очередь, заказывая новоиспеченному киллеру насильников своих дочерей и конкурентов…

Сол, добрая молодая девушка с хорошим характером живет в районе Вила Изабел в северной зоне Рио-де-Жанейро. Сол очень бедна, и находясь в таком положении, делает все, чтобы выжить. Сол не хочет быть очень богатой, она только хочет иметь нормальный доход, собственный небольшой дом — и немного спокойствия. Всего этого она хочет добиться работой, потому что она никогда не хочет быть бесполезным человеком или быть на содержании у мужа. Именно для этого она собирается уехать в США. Она верит, что в США у людей намного больше возможностей, чем в Бразилии. Еще в детстве она слышала истории о людях, которые жили там, хорошо зарабатывали и помогали своим родственникам. Проблема состоит в том, что ей не дают туристическую визу в США. Тогда она решает иммигрировать в Америку незаконно.

Карлос страдает от потери памяти. Неожиданно герой встречает себя в молодости. Внезапно оба Карлоса получают необычную посылку, и по всем признакам её мог послать только их отец, который скончался много лет назад. Один Карлос пытается воскресить воспоминания об отце, а другой хочет не дать ускользнуть обрывкам, которые ещё сохранились у него в памяти.