Действие фильма происходит во времена Гражданской войны в США. Капитан Джеймс Брэйдон добровольно становится шпионом северной армии. Притворяясь союзником южных штатов, он поселяется вблизи обширных плантаций и вскоре влюбляется в дочь своего врага, рабовладельца-южанина.

Кей Бентли, отдыхая на яхте со своим отцом и будущим мужем, оказывается у берегов Греции. Скучающая девушка сходит на берег, соблазненная экзотической перспективой покататься на ослике. Поднявшись на гору, она сталкивается с археологической экспедицией, проводящей раскопки. Ее неприветливо хочет выпроводить с места раскопок Терри О`Нил, однако Кей симулирует растяжение ноги и приходится археологу тащить ее вниз в деревню, поскольку осел сбежал.По дороге он говорит о том, что он, кроме презрения, ничего не испытывает к праздным богачам, а больше яхт он ненавидит только собственников яхт. Кей заинтригована личностью Терри и на следующий день, притворившись секретаршей своего собственного отца, проводит день в обществе Терри…

Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.