События фильма происходят во время Второй Мировой войны. Недалеко от деревни подросток-сирота находит убитого немецкого офицера. Полковник, командующий расквартированными в деревне фашистами, ставит сельчанам ультиматум — к назначенному времени они должны выдать убийцу, иначе будет расстреляна местная интеллигенция. Однако те, кого пообещали расстрелять, на самом деле оказались подлыми людишками и нашли свой способ, как отвести беду…

Детективный триллер о расследовании майором милиции Минервой Тутован дела об убийстве инженера. Для нее становятся очевидными мотивы убийств: последняя и другие жертвы имели поддельные дипломы об образовании. Со временем липовых специалистов начинали шантажировать, требуя в каестве выкупа информацию о секретных работах. В случае сопротивления их «убирали». Минерве удается «вычислить» и таинственного «шефа». Им оказывается…

В высшем свете Бухареста начала 20 столетия театр считался величайшим из искусств, в это жевремя только что зародившийся кинематограф был абсолютно презираем. Григоре Брезиану, молодой актёр, страстно увлечённый развитием кинематографа, решает снять фильм о войне за независимость Румынии 1877 года, картину о подъёме балканских народов, небывалую по размаху патриотическую сагу. Отец Григоре — театральная знаменитость Румынии, поэтому начинающему режиссёру приходится во многом считаться с мнением вечно критикующего его отца. На протяжении всего фильма каждому из героев предстоит пройти путь от энтузиазма и восторга к трагическому краху всех идеалов и планов.