Режиссёрскую группу похищают в Афганистане. Параллельно рассказывается сюжетная линия о войне в стране в начале 1980-х.

Когда-то отец таджика Умара Сангинова был насильственно вывезен из страны. Родившись не на своей земле, повзрослевший сын решил вернуться на родину. Выполняя задание иностранной разведки, герой добровольно сдается пограничникам, помогает разоблачить резидента и предотвратить взрыв гидростанции.

Глава большой семьи мечтает о том, чтобы жить своим кланом и с каждым годом становиться богаче. Все, кроме зятя и его брата Даврона, подчиняются строгому порядку в доме. Племянница хозяина Зарнигор во многом сочувствует бунтарям и вскоре объявляет хозяину о своей любви к Даврону, который хочет жить с ней отдельной семьей. В это время большую семью навещает некий вдовец и выражает желание жениться на юной Зарнигор. Хозяин, жалея племянницу, отказывает, однако сваты заставляют его дать согласие на брак, угрожая обнародовать семейную тайну.

20-е годы. В горных районах Памира свирепствует опасная эпидемия. Туда отправлен караван с вакциной, за которым по пятам следуют басмачи: ведь в качестве заложника в караване следует, как им стало известно, их главарь. Неизвестно им только одно: у главаря есть двойник…

Расследуя убийство, сотрудник милиции выходит на артиста цирка, у которого есть план потайной пещеры, где, по слухам, в двадцатые годы были спрятаны ценности курбаши Гаиб-бека. Но настичь преступника, одного из лучших участников конного аттракциона, не так-то просто…

Студентка Малика учится в одном из вузов Душанбе. Ее увлечение — хоккей на траве, она центр нападения женской команды «Согдиана». Однажды Малика знакомится с Саидом, учившимся в университете Бомбея, где юноша, оказывается, постиг не только гуманитарные науки, но и игру в хоккей на траве, и приемы кунг-фу, и даже секреты мастерства индийских танцовщиц. Саид моментально влюбляется в Малику и вскоре становится тренером «Согдианы». Но гордая девушка, обидевшись на замечания нового тренера, уходит в секцию синхронного плавания.

Юный герой Далер — наполовину таджик, наполовину, как он полагает — русский. Его мать — карачаевка, случайно спасшаяся от сталинского геноцида и скрывающая свою национальность. Далер получает паспорт и хочет записать в графе «национальность» — «гражданин СССР». Разве это крамольно? Должен ли человек во что бы то ни стало быть официально приписанным к какой-то конкретной национальности? Должны ли его жизнь, судьба складываться в какой бы то ни было зависимости от пресловутого «пятого пункта» анкеты?

Действие фильма происходит в XVII веке. Запорожские казаки Пётр и Павел, бежавшие из турецкого плена, направляются к себе на Родину.