Карел Черник — управляющий небольшого чешского цирка горит желанием выбраться за «железный занавес» на Запад. Семья Черник владеет этим цирком на протяжении вот уже нескольких поколений, но после установления в Чехословакии коммунистического режима он становится на грань разорения: при новой власти невозможно достать запасные части для циркового оборудования, а актёры вынуждены заниматься его ремонтом вместо репетиций. К тому же, при коммунизме частная собственность объявляется вне закона, и теперь цирк национализирован государством, а сам Карел из хозяина превращается в обычного наёмного работника. И во всех представлениях актёры теперь вынуждены восхвалять коммунизм, что сильно терзает Черника.Впрочем, Карел никак не выдаёт своих намерений, а тем временем его цирк приближается к границе с Западной Германией…

После сталинградской битвы хирург Бёхлер оказывается в советском плену. В суровых условиях лагеря НКВД он пытается простыми средствами оказывать помощь своим товарищам. Однако лагерный врач Александра Касалинская, у которой на войне погиб муж, своим жестоким обращением с военнопленными сводит на нет все усилия Бёхлера. Вскоре выясняется, что у сына коменданта лагеря — опухоль мозга и нужна срочная операция, которую может сделать только опытный нейрохирург…