Вооружившись новым изобретением, группа ученых овладевает энергией привидения ребенка. Чтобы узнать его прошлое, они обращаются за помощью к агенту Е, члену организации по расследованию преступлений. Е мучает ощущение вины в смерти собственной матери, и он соглашается помочь, надеясь получить от призрака ответы на вопросы о жизни и смерти и о жизни после смерти. Используя изобретение, Е получает способность видеть привидение. Он замечает нить шелка, которая соединяет призрака с таинственной энергией. Следуя за шелковой нитью, Е сталкивается с ужасающей правдой смерти ребенка.

История о режиссере, который собирает деньги на фильм, о котором давно мечтал — по собственному сценарию и с собой в главной роли. Осталось доснять треть, но деньги уже кончились. Для того, чтобы раздобыть необходимую сумму, ему приходится сделать много неприятных вещей и встретить множество неприятных людей, у которых как раз эти деньги есть. Начинающему кинематографисту приходится нелегко, но для того, чтобы снять свой первый настоящий фильм, фильм, о котором он так долго мечтал, режиссер не остановится ни перед чем. И конечно, у него все получится — уже получилось, раз этот фильм показывают на Московском кинофестивале.