История постижения королём сладострастия: когда он видит обнажённую спину жрицы любви, он желает увидеть наготу королевы, но Инквизиция находит это кощунством.

Испанский подросток, родители которого неоднократно обсуждают развод, сбегает из дома и притворяется немым боснийцем, бежавшим от войны. Вместе со своим другом, настоящим боснийцем, он находит мужчину, помогающего беженцам, и приезжает в город на северное побережье Испании в Кантабрии. Там двух приятелей берёт к себе одна пожилая женщина, смерти которой ожидает её наследник, занимающийся наркотиками.

Хотя Калифорния всегда принадлежала Мексике, в 1852 году она стала одним из американских штатов. Дон Эчагуэ, испанский дворянин, угрозами лишённый своих земель, возвращается на Кубу, надеясь, что за него отомстит единственный сын Сезар. Но молодой человек, избегающий насилия, не оправдывает надежд отца. Наоборот, его отношение возмущает Дона Эчагуэ и невесту Элеонору, ведь они не знают о тайне, которую скрывает Сезар. Неожиданно, восстав против несправедливости властей, появляется загадочный «Койот» - человек в маске. Приключения мексиканского героя основаны на романах, которые развлекали жителей Латинской Америки послевоенного поколения.

Фильм о жизни людей в Мадриде 1942 года, сразу же после окончания гражданской войны в Испании. Главная тема фильма — контраст между поэтами, живущими почти в нищете под гнетом режима Франко, и победителями войны, зарождающимся классом людей, делающих деньги на нелегальном бизнесе.