Муж и любовник, Хавьер и Энрике, спорят из-за Марты. В завязавшейся драке один из них случайно погибает.

Преподаватель Подсолнечник опубликовал только что книгу о голоде в мире и обращается с призывом к ученым мира чтобы ему помогать с ним бороться. Его испанский коллега, Антемар Залламеа, отправляет ему пакет, содержащий голубой апельсин, разновидность, которого могла бы расти на пустынной земле. Подсолнечник уезжает в Испанию обнаруживать Залламая, но оба человека похищены.

Фильм о жизни людей в Мадриде 1942 года, сразу же после окончания гражданской войны в Испании. Главная тема фильма — контраст между поэтами, живущими почти в нищете под гнетом режима Франко, и победителями войны, зарождающимся классом людей, делающих деньги на нелегальном бизнесе.

Создавая пародию на фильмы про супер-героев из комиксов, авторы попытались найти ответ на вопрос: что бы могло произойти, если бы такой супермен появился в Испании во времена диктатора Франко?

Пожилой актер второго плана работает в театре и спокойно живет со своей любимой в маленькой квартире. Внезапно появляется его тридцатилетний сын и пытается влезть в его жизнь.