Место действия рассказа перенесено в дореволюционную Россию. Рассказ подвергся существенным переделкам. Маяковский сделал акцент на противоречиях в характере героя: сочетание анархо-индивидуалистического бунтарства с трогательной самоотверженной любовью к учительнице.

В мультфильме показана грустная история итальянского мальчика Марко, который отправился в путешествия на поиски своей мамы.

Молодая выскочка из среднего класса Линь Чинг Йи неохотно берет на себя задачу быть дублером своего больного отца-учителя. Чуткий коллега Кит Чан поддерживает ее во всех вопросах. С ростом связей со своими учениками и школой, Линь считает, что должна принять вызов, который связан с образованием своей общины и с ее собственным образованием любви.