Это фильм о жизни и любви успешного мадридского адвоката Даниэля. Он ищет свой идеал — красивого, мускулистого, волосатого парня. И однажды он встречает Кирилла — молодого болгарина, который ему очень понравился. Но Кирилл — бисексуал, он даже не целуется с мужчинами, хотя в постели он — бог. А по жизни — альфонс. Его устраивает, что Даниэль за секс может его содержать. Вначале все сводится только к сексу на коммерческой основе, но потом, побывав в семье своего любовника, герой понимает, что он влюблен…

В 1933 политический активист и борец за сексуальную свободу Аврора Родригес убивает свой утопический «проект» — молодую, красивую дочь Хильдегарт. Хильдегарт становится первой в мире по-настоящему свободной женщиной, чтобы привести человечество в новую эру. Сильная и уверенная в себе Хильдегарт, опубликовывает книги и очерки о табу на сексуальные темы, получая тем самым место лидера социалистической партии. А так же организовывает Всемирную лигу за сексуальные реформы в Испании.