Нью-Йоркская художница и модель Майя встречает бродягу Джо, душу которого населяют настоящие демоны. Случайная романтическая встреча перерастает в роман, пара отправляется в импровизированную поездку, где тёмная сторона человеческих отношений накрывает героев.

В основе этого драматического боевика лежит рассказ про охранника тюрьмы. За то, что Каппелли избил негодяя, его перевели в женское отделение. Там, охранника, по воле случая, судьба сталкивает с заключённой чернокожей, которую осудили без вины. Девушка выгораживала торговца наркотиками и за это её и посадили. Торговец, боясь, что девушка может «открыть рот», получает от своего босса приказ её убить.

Известный по первой части теперь уже бывший наркодилер Прист узнав что убили его старого приятеля и партнера по наркобизнесу возвращается из Европы в Штаты, чтобы разобраться кто и почему это сделал. Предстоит отбиваться и от полиции и от бандитов, которые знают о прошлом Приста, и мочат любого, кто мог бы ему помочь.