Новый Орлеан конец девятнадцатого века. Джеф Ламберт — белый мальчик из приличной семьи учится играть на кларнете классические мелодии, но парнишке это занятие мало интересно, ведь на улицах города звучит настоящий негритянский джаз и он старается подражать и подыграть уличным музыкантам.За такое своевольное отношение к музыке он неоднократно наказан сердитым отцом. Пройдут годы и Джеф создает собственный джазовый оркестр «Original Dixieland Jazz Band», который будет первым и одним из лучших музыкальных коллективов страны и приведет героя к славе и популярности.

Ковбой Сомерс и промышленник Гаднер борются между собой за право разработки нефтяного месторождения на индейской земле, а также за сердце школьной учительницы Кэти.

В конце 1840-х, бостонский фармацевт Том Крэйг решает переехать в Калифорнийский городок Сакраменто, чтобы открыть аптеку. Прибыв на место, он случайно знакомится с певицей Лаки, самой красивой девушкой города и фавориткой Бритта Доусона, владельца салуна и главаря местной банды. При помощи своих приспешников Брии терроризирует местных владельцев ранчо с целью передачу их земли в его собственность.Белокурая Лаки восхищена аристократизмом и силой Тома, гнущего доллар силой своих пальцев и это увлечение Лаки явно не по душе Доусону. Он приказывает владельцам недвижимости не сдавать помещение под аптеку Тому. На помощь приунывшему герою приходит Лаки.Девушка соглашается стать партнером по аптечному бизнесу Тома и предоставляет ему помещение. Этот факт подлил масло в огонь ревности Бритта и тот решил избавиться от удачливого конкурента…