В недалеком будущем полиция Лос-Анджелеса настолько старательно подчистила криминальный мир, что теперь ей нечем заняться, и патрульные развлекают себя как могут. Дюк и его коллеги приторговывают наркотиками, запугивают и шантажируют простых граждан или пытаются стать техно-музыкантами. Однажды Дюк подстрелил соседа и спрятал тело в багажник, однако, как оказалось, сосед не умер, и вскоре пришёл в себя.

Фильм начинается в 1924 году с того, что Ричарди его отец Мелвил гуляют по парку, где Мелвилл научно объясняет сыну физические явления. В 1934 году Ричард и Арлин в высшей школе, у них начинаются романтические отношения. В колледже у Арлин проявляется болезнь лимфатических узлов. Затем сюжет переносится в Лос-Аламос, где работает Ричард, и в госпиталь в Альбукерке, где лежит Арлин…

Что делать, если собака, за которой вы присматриваете, умирает от сердечного приступа? Естественно, ее нужно как следует заморозить. А затем таскать с собой по всему Нью-Йорку в поисках замены.

История молодого индейца по имени Черное Облако, пробивающего себе карьеру далеко за пределами резервации. Боксерские таланты Черного Облака, обещающие ему большую спортивную карьеру, вступают в конфликт с традициями его народа. Кроме того, он влюбляется в Сэмми, бывшую подругу вспыльчивого ковбоя Эдди, конфликт с которым может испортить все его мечты о боксе…

В центре сюжета лежит идея разработки государством препарата, цель которого изменить негативные восприятия, полученные из-за травм или стресса.