Веселая музыкальная комедия, в которой героиня Сони Хени в составе оркестра Глена Миллера отправляется в Солнечную долину. Забавные приключения, комедийные ситуации и великолепные композиции Глена Миллера легли в основу этого фильма, который первоначально был задуман как рекламный ролик для музыкальной темы, но усилиями Брюса Хэмберстона был доведен до размера полнометражного кино. Мистера Морри, владельца горнолыжного курорта в великолепной солнечной долине, для нового сезона ищет модный джазовый оркестр «с именем».

Уже почти наступило Рождество, но Майк Хаммер выходит на тропу мести за смерть своего боевого друга Джека. Разгоряченный Майк намеревается найти убийцу, прокладывая себе путь через растущее число подозреваемых (и трупов).

Сьюзан Хейворд исполняет роль выступающей по радио певицы Джейн Фроман, которой аккомпанирует пианист Дон Росс (в исполнении Дэвида Уэйна), за которого она впоследствии выходит замуж. Популярность Джейн растет, она отправляется в тур по Европе…