Серебряное блюдо с устрицами на льду и раскроенный автоматным прикладом череп, бокал изысканного французского вина и рваная рана в пол-лица, утонченные философские образы и толпы разъяренных солдат за окном… Загадочная любовная связь, начавшаяся много лет назад, обрывается банально и грубо, вполне в духе времени — времени насилия, крови, предательства.

Холст, краски, металл, керамика. Они были послушны воле этого выдающегося художника XX века. Но что известно о другой великой страсти легендарного Пабло Пикассо? Была ли любовь также подчинена его гению?

У 24-летнего Бобби, которого все считают умственно отсталым, умирает мать. Отчим быстро прибирает к рукам семейный бизнес и начинает терроризировать пасынка. Он грозится поместить его в психушку, убивает его любимого мышонка. Бобби не выдерживает и сбегает из дома. Во время странствий он встречает странного типа по имени мистер Саммерс, который ненавидит людей, но любит животных. Мистер Саммерс находит и хоронит бедных тварей, сбитых машинами на шоссе. Бобби готов помогать ему и даже перенять странную философию бродяги, поэтому Саммерс, поначалу злой и нелюдимый, разрешает пареньку остаться в своей лачуге. Здесь, в лесу, Бобби куда счастливее, чем в городе.

Десять режиссеров. Десять арий. Десять фильмов. Удивительно чувственный эксперимент.