Очень грустная история о маленьком мальчике, который ищет доказательства того, что брат-близнец его умершего отца на самом деле - папа, вернувшийся к жизни.

Юная англичанка, 19-летняя Джули становится няней Клаудио, сына супругов Ченчи. Ей приходится нелегко из-за домогательств хозяина и ревности его жены. Но, привязавшись к ребенку, девушка терпит все. Жизнь Джули изменилась в один миг, когда в огне гибнет ребенок. Причина пожара оказалась невыясненной, и общественность обвинила девушку в колдовстве и демоническом даре. В современной Италии вновь засверкали отблески средневековых пожаров: скучающие горожане придумали для себя ведьму и начали кровавую охоту. Только теперь она ведется не на площадях и в церквях, а в здании суда, и по новым правилам. Лишь один адвокат рискнул встать на защиту Джули и вступил в неравную схватку с безликим правосудием. В самый разгар процесса, когда чаша весов начала колебаться, вдруг выяснилось, что мать девушки тоже когда-то погибла в огне…

Молодая супружеская пара переезжает жить в Лос-Анджелес, в просторный ультрасовременный дом. Скоро и них рождается очаровательный мальчик, а по сему необходимо найти для крошечного сына подходящую няню. Выбор супругов падает на красивую молодую женщину по имени Камилла.Но беспечные родители даже в самом жутком сне не могли представить, к какому ужасу приведёт их опрометчивый выбор. Вместе с Камиллой в доме появляется зло: зло древнее и безжалостное; зло, которое питается детьми…

1816 год. На одной вилле собираются лорд Байрон, поэт Перси Биши Шелли, его невеста Мэри Шелли (автор Франкенштейна), ее сводная сестра Клэр, доктор Полидори, бывший любовник Байрона. Алкоголь, опиум и пресыщенность дают им странную идею — вызвать из подсознания свои самые потайные страхи. Мэри Шелли приходит в голову сюжет о Франкенштейне, Полидори задумывает легенду о вампирах…