Крестьянка Чжан Мейли после смерти своего мужа и сына решает открыть школу в пустыне на северо-западе Китая. Помогает ей в этом более образованная и жизнерадостная Ся Юй, приехавшая в провинцию из Пекина. Теперь двум женщинам нужно найти общий язык, чтобы отыскать способ наилучшего служения детям. А преград для воплощения плана в жизнь у компаньонок будет достаточно.

Идёт 1940-ой год, мечты молодой актрисы Ван Ю ограничивают традиционные правила китайского общества. Однако, жизнь девушки совершает крутой поворот, когда ей предлагают роль в фильме кинозвезды Чуана.

Шанхай, 1930-е годы, разгар военных действий. Господин Лу попадает в засаду во время важной встречи с представителями японской армии. Ему удаётся спасти мужа своей сестры, готового пожертвовать собой, но самой сестре, а также детям господина Лу не удаётся избежать смерти. Злодеи убивают любовницу героя, которая пыталась отомстить. Спустя несколько лет Господин Лу наконец получает возможность расправиться с обидчиками.