Действие фильма происходит накануне второй Мировой Войны. В поезде, едущем из Тироля в Лондон, загадочным образом исчезает пожилая леди.Ее попутчица начинает расследовать это происшествие вместе с молодым человеком. Постепенно они, вместе с остальными пассажирами, оказываются втянутыми в шпионскую интригу.

Студенту колледжа Дрю приходится взять на себя обязанности по уходу за отцом, когда-то блестящим ученым, который страдает болезнью Альцгеймера. Дрю кормит отца, разговаривающего с большим трудом, купает его и меняет подгузники. Он пытается зарабатывать деньги и продолжает учиться, постепенно впадая в депрессию. Тяжкое бремя давит на Дрю и ему сложно отвергнуть предложение старого друга Артуро, предлагающего партнёрство в прибыльном, но опасном деле – торговле наркотиками.