Писательница детективного жанра Эрика возвращается на свою родину - в маленький городок на атлантическом побережье. Но однажды в её спокойную жизнь врывается незнакомец, получивший странное письмо и сообщивший, что мать Эрики была и его матерью тоже. Через несколько дней этот человек найден убитым. Эрика решает разобраться в произошедшем и обнаруживает, что её мать о многом ей не рассказывала, желая сохранить тёмные тайны прошлого.

Дарлинг — балерина с мировым именем. Франс — главный мужчина в её жизни, он ей и пара, и наставник. После продолжительных мировых гастролей герои решаю вернуться в родной Копенгаген, где на подмостках Королевского театра планируют поставить «Жизель» с Дарлинг в главной партии. Однако во время первой же репетиции Дарлинг сбивает боль с ног, после чего она уже не может продолжать свою карьеру балерины. Героине предстоит смириться с новыми обстоятельствами, в том числе и со своей заменой. Дарлинг находит в себе силы помочь мужу в его постановке, однако Франс полностью оказывается поглощён молодой балериной, исполняющую Жизель.

Интервью, которое согласился дать автору документального фильма знаменитый шведский режиссёр, сценарист и писатель Ингмар Бергман, посвящено некоторым фильмам и кинематографистам, творчеству Августа Стриндберга, магии театра, а также теме старения и смерти.