1709 год. Европу раздирают междоусобные войны. Францией все еще правит стареющий Людовик XIV, а подвиги мушкетеров еще не забыты. В Версале два французских дворянина, поссорившись из-за карточной игры, нарушают существующий запрет на дуэли и оказываются между тюрьмой и плахой палача. Милостью короля казнь заменена ссылкой «на пользу государства».Один из них должен отправиться на службу ко двору российского царя Петра Первого, другой — ко двору шведского короля Карла XII, чтобы шпионить в пользу Франции. Россия и Швеция находятся в состоянии войны, и герои должны прибыть к местам назначения как раз накануне Полтавской битвы. Однако оказывается, что ссылка — всего лишь предлог и на самом деле им уготовано место в первых рядах сражающихся друг против друга армий. Чтобы спасти любимого, подруга одного из героев решается на отчаянный шаг…В России тем временем ползут слухи о мистическом черном всаднике, якобы причастном к исчезновению людей… Проведенное расследование подтверждает, что загадочные появления мистического всадника — правда. Все герои встретятся при самых неожиданных обстоятельствах, пережив немало опасных приключений. Но чем закончится эта встреча? Ведь они до сих пор считают дело чести неоконченным…

Студенческие годы остались в прошлом, и главные герои теперь живут и работают в условиях новой России. Их судьбы сложились по-разному — Иван стал крупным предпринимателем, про которого принято говорить: у него все есть. А его друзья, Михаил и Николай, делают свой скромный бизнес в одной из антикварных лавок в центре Москвы. Волею судьбы к Мише попадает полотно — одно из самых ранних изображений Кремля неизвестного итальянского мастера 15 века. Однако, надежды на быстрое обогащение тают с каждым днем: автор должен быть назван, только так она займет достойное место среди мировых полотен и приобретет свою ценность, а значит, и цену. В результате кропотливой работы, антиквары на выставке в ЦДХ выставляют полотно, и все специалисты признают, что она принадлежит кисти Луки Доницелли. А в Америке уже и созрел покупатель. Михаил и Коля летят за океан, где их пребывание превращается в сплошной ад…