1709 год. Европу раздирают междоусобные войны. Францией все еще правит стареющий Людовик XIV, а подвиги мушкетеров еще не забыты. В Версале два французских дворянина, поссорившись из-за карточной игры, нарушают существующий запрет на дуэли и оказываются между тюрьмой и плахой палача. Милостью короля казнь заменена ссылкой «на пользу государства».Один из них должен отправиться на службу ко двору российского царя Петра Первого, другой — ко двору шведского короля Карла XII, чтобы шпионить в пользу Франции. Россия и Швеция находятся в состоянии войны, и герои должны прибыть к местам назначения как раз накануне Полтавской битвы. Однако оказывается, что ссылка — всего лишь предлог и на самом деле им уготовано место в первых рядах сражающихся друг против друга армий. Чтобы спасти любимого, подруга одного из героев решается на отчаянный шаг…В России тем временем ползут слухи о мистическом черном всаднике, якобы причастном к исчезновению людей… Проведенное расследование подтверждает, что загадочные появления мистического всадника — правда. Все герои встретятся при самых неожиданных обстоятельствах, пережив немало опасных приключений. Но чем закончится эта встреча? Ведь они до сих пор считают дело чести неоконченным…

Банда «Чёрная кошка», которая была показана в культовом советском кинофильме «Место встречи изменить нельзя», существовала на самом деле. Кроме того, она была не одна. Группировки носили разные названия: «банда Митина», «Красногорские оборотни», «Чёрная кошка». Члены этих банд днём висели на Досках почёта Красногорского оборонного завода как образцово-показательные комсомольцы, спортсмены и ударники труда, а ночью совершали дерзкие грабежи, разбои и убийства. Всем были известны их лица и имена, но никто не мог и предположить искать преступников среди передовой советской молодёжи.