О том как трудолюбивый Мишка становится обладателем волшебной флейты.

В годы Второй мировой войны из-за предательства лейтенант советской армии Август Гриезе попадает в плен. Фашисты пытаются склонить его на свою сторону. Август отказывается. Тогда фашисты по радио передают якобы обращение Августа к латышам прекратить сопротивление. Товарищи по оружию считают его предателем. Августу удается бежать из плена. Вскоре по всей Латвии разносятся вести о появившемся мстителе-одиночке, бесстрашном партизане по имени Крум.

Мультфильм о маленьком барсучке, который был большим лентяем и любил долго поспать. Родители его чересчур опекали, лелеяли и баловали, что сказалось на его характере и моральных качествах. Заигравшись, он заблудился в лесу, а встреча с волком и приключения без мамы и папы многое в нем изменили к лучшему.