Далва, парикмахер из Сан-Паулу, выигрывает конкурс, в котором разыгрывалось путешествие в Майами. Девушка считает, что это шанс изменить свою жизнь и повод расстаться с Виктором. Пока она укладывает вещи в чемодан, собираясь в завтрашнюю поездку, мужчина возвращается домой. Всё действие происходит внутри квартиры героев, усиливая впечатление удушья и напряжённости.

В баре на границе между Бразилией и Парагваем, где два киллера ожидают прибытия человека, которого они должны убить, начинается история, в которой трудно найти виноватых. Пока жертва не появилась, Тониньо и Альфредо рассуждают о смерти Мунцио, самого профессионального стрелка в регионе. Настоящее и прошлое сливаются, показывая, как легко пересечь границу между «убивать» или «умереть самому».

Сельма, бывшая медсестра, посвятившая всю свою жизнь сыну. В какой-то момент она начинает понимать, что с её сыном происходит что-то неладное. Сначала Сельма думает, что у него проблемы с девушкой, но вскоре догадывается, что это нечто другое.

На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.

Если бы Сатана искал местечко для филиала ада на Земле, ему не пришлось бы долго возиться. Наверняка им стала бы тюрьма Карандиру, самое жуткое исправительное заведение в Бразилии.Фантастическая антисанитария, отвратительная еда, охранники-садисты и нарушения всех мыслимых прав человека сделали ее печально знаменитой задолго до того, как однажды в 1992 году доведенные до отчаяния заключенные Карандиру подняли мятеж.Полиция с огромным трудом потопила восстание в крови, убив 111 человек. В итоге, из-за разразившегося международного скандала властям пришлось разрушить тюрьму до основания как символ национального позора.

Во время уличной перестрелки ранен латиноамериканский революционер, борющийся против бразильской диктатуры. Он укрывается в чужом доме, где встречает молодую женщину, которая изменит всю его жизнь.