Действие картины разворачивается в недалёком будущем. У Эрика угоняет машину банда опасных преступников. Он их выслеживает и заручается поддержкой у одного из членов банды, наивного Рейнольдса.

В центре сюжета — молодая модель по имени Джесси, которая только начинает свой путь в мире красоты. Девушка переезжает в Лос-Анджелес, чтобы начать работу с известными в моде лицами, там она попадает к группе людей, которые одержимы её молодостью, жизненной энергией и красотой, они готовы пойти на что угодно, чтобы заполучить всю жизненную силу Джесси.

Фильм о 15-летнем мальчике Лукасе, который живет в пустынной местности в Патагонии и о его друзьях Начо и Андреа. Его отношения с родителями несколько натянуты, но он не хочет их обострять. Поэтому все свободное время он проводит с друзьями, балуясь наркотиками и экспериментируя с сексом.

Молодой человек проводит несколько дней и ночей в полном шумов и теней, летнем гулком городе в поисках девушки, однажды им виденной в кафе «Les Aviateurs» несколько лет назад.

Нынешняя наука повсеместно отказывается от термина «гермафродит», считая его путаным и содержащим осуждение и отдавая предпочтение политкорректному слову «интерсекс». Именно в таком мутном состоянии находится героиня фильма (в равной степени герой) 15-летняя Алекс, которая страдает гермафродитизмом с рождения. Её родители приглашают в их дачный домик на уругвайском побережье супружескую пару из Буэнос-Айреса. А те привозят с собой 16-летнего сына Альваро. Алекс притягивает этот угловатый закомплексованный юноша. Она хочет проверить свою сексуальность в деле и понять, к какому берегу её влечет. Их интимный контакт окажется неожиданным для обеих сторон. Алекс в шоке от своего пробудившегося не женственного, а совсем даже мужского, а, может, мужеложского инстинкта. Девственник Альваро в шоке от того, что акт содомии, в котором он оказался пассивным реципиентом, ему вдруг понравился…