Вэл Килмер играет роль знаменитого шпиона Саймона Тамплиера, завоевавшего репутацию неуловимого из-за своего редчайшего дара перевоплощения. Уставший от участия в сомнительных предприятиях, Саймон решает, что следующее задание станет последним.Однако оно обещает быть нешуточным. Могущественный промышленный магнат из России Иван Третьяк поручает Саймону добыть сенсационную технологию производства самой дешевой в мире энергии, разработанную гениальным ученым Эммой Рассел.С помощью этой технологии он намерен подчинить себе Россию, переживающую не лучшие времена. В дальнейшие планы магната входит мировое господство…

1991-ый год, действие фильма происходит в небольшом хорватском селе. Плотник Кузьма влюбляется в молодую деревенскую учительницу Анну, которая намного моложе его. Несмотря на неодобрение окружающих, они женятся, и Анна рожает сына. Одарённый Кузьма делает скульптуру Мадонны для местной церкви, но спокойная жизнь в деревне нарушается, когда возникают первые столкновения между сербами и хорватами.

Сенада, молодая мать, теряет своего ребенка во время войны в Боснии. Много лет спустя, она узнает, что ее ребенок еще жив. Живет у приемных родителей в Германии. На свой страх и риск она нелегально отправляется в Германию на поиски своей дочери Аиды. Ее поиски приводят ее в семью Хайнле. Но Аида уже не ребенок. и теперь ее зовут Кристина. Сенада в полной растерянности от того, что она узнала. Но постепенно она начинает понимать, что пришло время попрощаться, попрощаться со светлой мечтой, которую у нее когда-то украли.

Фильм рассказывает о серии самых невероятных преступлений, совершённых с помощью гипноза. Но смогут ли преступники уйти от правосудия, если по их следам идёт не менее слабый следователь-гипнотезёр?