Фильм о трёх братьях - сыновьях одного калабрийского пастуха. Младший из них, Луиджи - занимается контрабандой наркотиков. Средний, Рокко - миланский бизнесмен, его бизнес финансируется деньгами брата-наркоторговца. Старший брат, Лучано - живёт в иллюзиях о доиндустриальной Калабрии, проводя время в мрачных беседах с умершими. Его 21-летний сын Лео - типичный представитель потерянного поколения, унаследовавший от предков лишь ненависть. На почве обычной бытовой ссоры он решает провести акт устрашения в баре, подконтрольном конкурирующему клану. В любом другом месте это могло бы быть воспринято как неудачная шутка, но только не в Калабрии.

Более 30-и лет Джузеппе провёл в Женеве, работая как иностранный специалист в компании господина Броера. Теперь, в возрасте 75 лет, имея больное сердце, он выходит на пенсию и возвращается в Италию, где находится его семья. Прежде чем он «закроет дверь с той стороны», Джузеппе хочет показать лазурное море своей 7-летней внучке Карле, которая слепа. Операция стоит очень дорого, и этой суммы семье не собрать. Поэтому после очередного сердечного приступа Джузеппе берёт внучку и вместе с ней отправляется обратно в Швейцарию, где надеется раздобыть денег у своего бывшего работодателя.

12-летний Тонио — глубоко закомплексованный и погруженный в себя мальчик. Родители его живут врозь. Однажды Тонио сбивает молодая женщина по имени Чинция. В то время, как папаша Тонио пытается привлечь молодую женщину к суду за наезд, у самого Тонио развиваются отношения Чинцией, и через эти отношения мальчик пытается понять, что он чувствует к своей матери.

Эдмонд и Саймир - эмигранты из Албании. Пытаясь обосноваться в Европе, Эдмонд женится на итальянке и начинает зарабатывать на бывших соотечественниках, нелегально переправляя их через границу. Саймир с трудом адаптируется к новой жизни, ему приходится грабить и воровать, чтобы раздобыть деньги. Но события, которые произойдут вскоре, заставят чуткого и отзывчивого юношу принять судьбоносное решение.

Одиннадцатилетний Томми живет со своим отцом Ренато и сестрой Виолой, которая при всякой возможности подтрунивает над ним, но все же служит надежной эмоциональной опорой и Томми, и его отцу. Жизнь, общество, отношения между людьми Ренато воспринимает как игру, где он должен победить. Именно так он пытается воспитать сына. Несмотря на неизбежные трудности, им хорошо втроем. Неожиданное возвращение Стефании, матери семейства, которая, как выясняется, уже неоднократно уходила из дома, нарушает привычное течение жизни.

Молодой итальянец безумно влюблён в девушку своей мечты, но Вторая мировая война рушит все его планы и надежды.