Тереза просто хотела учиться во время весенних каникул в колледже, но друзья решили вытащить её на вечеринку. В процессе она была напичкана наркотиками, похищена и покрашена в рыжий цвет. Очнувшись Тереза увидела, в зеркале другую девушку, с татуировкой, в коже, сильно удивившись, она начала своё расследование - зачем всё это было сделано и в какую игру её заставили играть, не спросив?

Он — агент разведки по прозвищу Наблюдатель. Она — Джоанна Эрис подозреваемая в шантаже большого правительственного чиновника. Получив задание следить за ней, Он вдруг понимает, что выполнить его будет нелегко.Эрис — не обычная шантажистка. Эрис — смертельно опасная и загадочная красавица, великолепно владеющая искусством перевоплощения и соблазнения. Неотступно следуя за ускользающей Джоанной, постоянно меняющей свой облик, Наблюдатель чувствует, что скоро будет уже не в силах противостоять магическому притяжению этой женщины, но, словно зачарованный взглядом змеи, движется навстречу своей гибели…