Во время празднования Дня Победы герои попадают в прошлое во время Великой Отечественной войны. Устроив вынужденную бойню в немецкой пивной, они ненарочно ранят солдата Красной Армии Кантарию, который в своё время должен водрузить флаг победы над рейхстагом.

В центре сюжета — взаимоотношения давних друзей Надежды Васильевны и Льва Ивановича. Пожилые герои стараются заботиться друг о друге, храня память о трагических событиях Великой Отечественной войны, когда они, будучи детьми, боролись за свою жизнь в блокадном Ленинграде. Лев Иванович приглашает Надежду Васильевну на свои именины, но по пути в гости героиня попадает в неприятную ситуацию, её задерживает милиция.

Осиротевший подросток по имени Макс обнаруживает в себе необычную способность проникать в глубины сознания, других людей. Повзрослев, набравшись опыта в освоении человеческого разума, он нашёл для себя нечто прекрасное… Знакомство с художницей Верой привносит в его жизнь новое понимание истинной красоты природы и гармонии в общей задумке творца. Макс охотно делится с ней тем, что имеет уникальную способность и знания, которые успел постигнуть. Дальше они продолжают необычный путь освоения мира, вдвоём, минуя рамки обычного восприятия.