1944-й год, весна. Беларусь в оккупации. Основываясь на разведданных, советское командование принимает решение провести диверсионную операцию по устранению полковника СС Оскара Дирлевангера. Цель диверсантов находится в лагере для советских военнопленных. Возглавить операцию вызывается контрразведчик Александр Громов, который разрабатывает операцию «Дезертир». Однако война вносит свои коррективы.

Советский Союз, первая половина 1941 года. Вой сирен воздушной тревоги ещё не оповестил мирных жителей страны о планах Гитлера. Бывший детдомовец Саша Воронов приезжает в небольшой подмосковный городок поступать в артиллерийское училище. Здесь он заводит новых друзей, вместе с которыми он разоблачает немецкого агента. Саша, Гена и Коля вместе становятся курсантами училища. Начинается война, но пока она ещё далеко. Друзья усиленно обучаются артиллерийскому мастерству, успевая ссориться, влюбляться и сбегать в самоволку. Но вот, 5 октября, курсанты и их учителя подняты по тревоге - вражеская армия уже на подступах к Москве. Врага нужно любой ценой удержать до подхода подкрепления. Друзья вступают в ряды Красной Армии одними из первых.

Богатый старый одессит Филипп Ольшанский, который в очередной раз собирается отойти в мир иной, созывает всю семью и объявляет о некоторых изменениях в завещании. Чтобы исполнить просьбу дедушки, его внуку Алэну приходится вылететь в Одессу. И здесь он попадает в череду приключений. Несмотря на то, что оставил в Америке свою прагматичную невесту, Алэн встречается с очаровательной рыжеволосой одесситкой и…

Первые послевоенные годы. Двое пленных немцев работают в полуразрушенном украинском селе… Несколько часов, которые заставили изменить отношения между мирными жителями — еврейкой и украинкой, и пленными…

Разведчики взвода лейтенанта Бесфамильного получают задание — проверить информацию о секретном бункере фашистов. Они успешно переходят линию фронта, но дальше все идет не так, как было запланировано…

События в картине разворачиваются на оккупированной немцами территории, когда русские люди, каждый из которых сражается за свое отечество, оказываются по разные стороны баррикад. Русские партизаны-саперы борются с немцами и взрывают их технику и железнодорожные составы, а неподалеку в лагерях пленные солдаты вынуждены работать на фашистов и обучать их саперному искусству.