Их пятеро. Они мужчины по рождению и артисты-травести по профессии. В роскошных женских нарядах и умопомрачительном макияже они по ночам блистают на клубной сцене, срывая аплодисменты поклонников. А утром начинается совсем другая жизнь. Ни на сцене, ни в жизни они не похожи друг на друга. У них разные характеры, привычки, мечты. И разные жизненные обстоятельства ненадолго свели их вместе. Окружающий мир не всегда понимает и часто не принимает таких, как они. Зато у них есть свой придуманный мир — яркий, карнавальный, избыточно веселый мир- праздник.

Действие фривольной комедии происходит в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, в начале XX столетия. Прекрасное, предгрозовое время, которое позже назовут «Серебряным веком». Пленительные женщины носят сногсшибательные наряды, мужчины по любому поводу и без оного демонстрируют элегантность и смелость. Новые идеи, новые стили и жанры, новые ритмы. И, кажется, все пишут стихи! А тут еще одно чудо — синематограф…

События в картине разворачиваются на оккупированной немцами территории, когда русские люди, каждый из которых сражается за свое отечество, оказываются по разные стороны баррикад. Русские партизаны-саперы борются с немцами и взрывают их технику и железнодорожные составы, а неподалеку в лагерях пленные солдаты вынуждены работать на фашистов и обучать их саперному искусству.

Главный герой Иван живёт в шумном мегаполисе, у него престижная работа и предостаточно денег, чтобы он мог позволить себе всё, что душе угодно. Алёна – полная ему противоположность. Она живёт в лесной чаще, куда ещё не добралась цивилизация, пребывая в гармонии с природой. Кроме всего этого она знает тайные заговоры, заклинания и секреты доброго волшебства. По воле случая герои, совсем непохожие друг на друга, встречаются. Но смогут ли они быть вместе?

Константина по работе переводят в небольшой приморский посёлок. Его жена Василиса, несмотря на то, что до безумия любит сибирскую тайгу, всё же отправляется вслед за своим возлюбленным. Жизнь у моря обещает быть тихой и размеренной, но оказывается, что не всё так спокойно, как может показаться на первый взгляд.

Николай Кузнецов, известный как народный комиссар, взял на себя руководство Военно-морским флотом СССР во время Великой Отечественной войны. Он был не только мудрым и одаренным стратегом, но также заботился о каждом матросе и его жизни. Благодаря своим уникальным навыкам Кузнецову всегда удавалось выйти победителем даже из самых сложных ситуаций.