Школа и школьники во всю готовятся к рождественскому конкурсу талантов. Нехорошие богачи хотят оттяпать кусок заповедного леса, прилегающий к территории школы. Одновременно темные силы, возглавляемые злобным эльфом королем Отто, пытаются взять верх над светлыми силами (их олицетворяет красивый мальчик Холлибой) в параллельном сказочном мире леса. Миры пересекаются и борьба идет в обоих…

Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть его любой ценой, Лайон против своего желания становится участником незаконных боев современных гладиаторов, дерущихся голыми руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы помочь семье своего брата.