Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда приходят «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и обязаны повиноваться любым приказам высокопоставленного офицера СС Валленберга.Повсюду в салоне расставлены потайные микрофоны и записывающие устройства, а девушкам приказано доносить о любом клиенте, кто хоть немного отклоняется от партийной линии.Все идет хорошо, но лишь до тех пор, пока одна из девушек, любовница самого Валленберга Маргерита, не влюбляется в офицера люфтваффе, разочаровавшегося в идеях национал-социализма…

В одном из женских монастырей Италии за короткое время насильственной смертью умерли несколько монахинь, и для расследования этого происшествия туда был послан седовласый отец Инардо. После краткого разбирательства святой отец пришел к выводу, что в монастыре пустил свои корни дьявол, в результате чего в монастырь отправился молодой отец Валерио, который начал собственное расследование инцидентов…