Трагикомическое повествование о жизни 14-летнего Тристана, которому предстоит решить нелегкие вопросы своего жития-бытия. В начале фильма он решает посвятить себя писательству и потерять девственность, пока его родители уехали в отпуск. Но все его планы рушатся от одного телефонного звонка, сообщающего, что его мама и папа погибли в автокатастрофе. И теперь Тристану действительно предстоит взять свою судьбу в свои собственные руки…

Фильм пытается показать, что обычно происходит на самом деле, когда вам лишь 16 лет. Не каждый юноша или девушка в этом возрасте столь успешны, как нам пытаются показать с телеэкранов. Точно такой же и главный герой — Давид. В этой художественной картине изображается простая обычная жизнь испанского подростка, с его проблемами дома, в школе, а также взросление, гиперсексуальность и первая любовь.

История молодой учительницы Люсии, которая живёт в Мадриде и решает вернуться на родину вместе с дочерью Кларой. Женщина часто вспоминает идиллический провинциальный городок, где прошло её детство. Но реальный мир изменился, он полон иммигрантов, готовых выполнить любую работу, а среди местных жителей нередки расистские настроения. На этом тревожном фоне Люсия влюбляется в одного из иммигрантов.

Средневековый знахарь с репутацией колдуна, святой отец с поведением профессионального интригана, наемный солдат, охваченный жаждой быть произведенным в рыцари, старый граф — владелец небольшого города и его окрестностей, его единственная дочь — главные герои этой историко-фантастической сказки.