1850 год. Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес. Люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв все растет… и в этом есть что-то странное. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков.В памяти людей всплывает легенда об оборотнях, и это лишь усиливает страх. Только один человек осмеливается войти в лес. Кто он и каким страшным секретом владеет? Это подлинная история о человеке, жившем в 80-х годах XIX века. Под добродушной маской скрывалась чудовищная сущность, это был убийца и каннибал, заявлявший, что по ночам, в полнолуние, он может превращаться в волка. Кем же он был: серийным убийцей-садистом или несчастным сумасшедшим?

Драматическая история, вдохновлённая реальными событиями, произошедшими в 1930 году в Испании в небольшом баскском селении, когда несколько жителей стали утверждать, что им явилась Дева Мария со страшными предсказаниями. Через несколько дней в посёлок начинают стекаться толпы зевак, скептиков и верующих людей, желающих увидеть и услышать очевидцев. На этом фоне местный учитель Хосе пытается решить проблемы личного характера, выбирая между Эдурне, на которой собирается жениться, и малознакомой девушкой Усуа, в которую безумно влюбился.

Действие фильма происходит в 1939 году в разгар гражданской войны в Испании. 12-летняя Кэрол вместе со своей матерью отправляется в родную деревню, чтобы там пережить неспокойное время.