Фильм начинается с того времени, когда умирает Саския, любимая художника и мать его сына Титуса, которая долгие годы служила мастеру источником вдохновения, а кончается последним годом жизни, когда он уже похоронил последнюю жену.Несмотря на то, что в последние годы своей жизни Рембрандт жил впроголодь, тратя все немногие деньги на краски, он был счастлив: ведь его всегда окружали женщины, которых он любил и, которые любили его. Сын мельника из Лейдена, величайший голландский художник Рембрандт Ван Рейн, умер в нищете, как и полагается настоящему художнику.

Фрэнк Бердон — новый репортер в провинциальной шотландской газете, переведенный сюда из Англии как раз в тот момент, когда в городе назревают нешуточные страсти. Местный политик Вильям Гоу — совершенно гнусный и злобный тип, ненавидящий животных.Мало того, он решает усыпить одного бедного песика, совершенно ни в чем не повинного, да к тому же принадлежащего одной милой и беззащитной даме. Но тут появляется героический Фрэнк Бердон, решивший придать эту историю широкой огласке в газете. Это не нравиться Гоу. Оба — слишком гордые, чтобы отступить назад и их отношения принимают криминальный характер. В то же самое время дерзкий репортер влюбляется в красавицу-дочь Гоа Викторию.