Небольшая деревня недалеко от границы. До войны остаются считанные дни, последние дни, когда люди живут обычной жизнью. Влюбляются, ссорятся, мирятся. Алена, дочь председателя готовится выйти замуж. Ее жених Григорий работает машинистом в городе. Петр и Василий, отцы молодых — старые друзья единогласно решили поженить своих детей. Алена счастлива, она любит Григория. Но жених давно влюблен в Дарью…

Ранняя весна 1942 года. В лесу пережил зиму партизанский отряд Григория. Их осталось очень мало: сам Григорий, Муха, несколько мужиков из деревни, несколько красноармейцев. Мало мужчин, но много женщин, детей и стариков. Они не могут вернуться в деревню. В округе свирепствуют каратели — эсесовцы и латышские полицаи. Поэтому выжить они могут только в лесу. Григорий живет с Дашей, а Алена — в одиночестве. Она замкнулась в себе, ведь в жизни у нее сломано все — муж оказался с другой, а тот, кого полюбила — оказался предателем…

Неунывающий и неистощимый на выдумки шестилетний вундеркинд Миша в результате очередного эксперимента взрывает детский сад. По-настоящему его огорчает только недостаток внимания родителей, которые находятся на грани развода. Прямо под Новый год Миша внезапно становится героем просто фантастической истории: его похищают. Незадачливыми похитителями оказываются типы, рассчитывающие получить за мальчика выкуп, но они даже и не подозревают, что за ребенок попал к ним в руки, а вернее, к кому в руки попались они. Трагикомизм ситуации осложняется тем, что в борьбу за мальчика вступается еще одна «таинственная сила», пытающаяся «перепохитить» и воспользоваться его необычными способностями…

Константина по работе переводят в небольшой приморский посёлок. Его жена Василиса, несмотря на то, что до безумия любит сибирскую тайгу, всё же отправляется вслед за своим возлюбленным. Жизнь у моря обещает быть тихой и размеренной, но оказывается, что не всё так спокойно, как может показаться на первый взгляд.