В Республике Гилеад — полуфашистский режим. На каждом шагу — военные патрули. Люди в офицерской форме — самые желанные гости в респектабельных домах и самые желанные клиенты во всех государственных и прочих заведениях. Жены людей в офицерской форме — самые чопорные дамы в обществе. У них у всех сплошные достоинства и только одна досадная помеха: они не рожают детей. А потому для вынашивания потомства насильно сгоняются со всей Республики женщины подходящего возраста, способные к деторождению, и под постоянным надзором живут в специальном охраняемом помещении, пока проходят курс подготовки. После чего их выбирают жены людей в офицерской форме в качестве подстилки для своих мужей… Жесткое, реалистичное, перемешанное с кадрами, стилизованными под документ, повествование режиссера Фолькера Шлендорфа основано на романе Маргарет Этвуд, в котором лишь один фантастический допуск — придумана Республика Гилеад…

Молодой брокер должен давать показания против мафии. Гангстеры убивают агента ФБР, защищавшего его. Он вынужден бежать и скрываться, спасая свою жизнь. Брокер перекрашивает волосы и выдает себя за студента.

Музей восковых фигур, в котором выставлены самые отвратительные монстры и серийные убийцы, получает из Румынии ящик с землей как экспонат выставки посвященной графу Дракуле. И погребенная в нем вдова великого вампира — Ванесса возвращается к жизни и начинает свой кровавый пир на улицах Лос-Анджелеса.Она налагает на директора музея Рэймонда проклятие, постепенно превращая его в вампира. Каждую ночь вдова Дракулы жаждет свежей крови и новых жертв. Детектив Леннон, расследующий убийства, совершенные Ванессой, теряется в догадках, потрясенный видом жертв.А Рэймонд и его невеста Дженни обращаются за помощью к потомку знаменитого доктора фон Хельзинга, много лет назад вонзившего в графа Дракулу осиновый кол, в надежде, что Хельзинг сможет остановить кровожадную Ванессу, мстящую миру за смерть мужа.