Более 30-и лет Джузеппе провёл в Женеве, работая как иностранный специалист в компании господина Броера. Теперь, в возрасте 75 лет, имея больное сердце, он выходит на пенсию и возвращается в Италию, где находится его семья. Прежде чем он «закроет дверь с той стороны», Джузеппе хочет показать лазурное море своей 7-летней внучке Карле, которая слепа. Операция стоит очень дорого, и этой суммы семье не собрать. Поэтому после очередного сердечного приступа Джузеппе берёт внучку и вместе с ней отправляется обратно в Швейцарию, где надеется раздобыть денег у своего бывшего работодателя.

В основу ленты положена книга Джеймса Грегори и Боба Грэма, повествующая о белом южноафриканском расисте, в течение 20 лет охранявшем прославленного политзаключенного Нельсона Манделу, который в итоге коренным образом изменил его жизнь. Один из авторов книги Джеймс Грегори вырос на ферме в Транскее и с детства прекрасно говорил на африканском языке коса. Став тюремщиком, он пользовался этими знаниями, шпионя за Манделой и другими темнокожими заключенными, которые и не подозревали, что он понимает их речь.