Клайд Грифитс — сын уличных проповедников, которые строго воспитывают детей в религиозной вере. Он устраивается на работу рассыльным в отель, где новые друзья приобщают его к алкоголю и посещению проституток.Водитель автомобиля, в котором Клайд находился со своими друзьями, сбивает ребёнка. Клайд вынужден скрываться от полиции. В Чикаго он встречается с дядей — владельцем фабрики, который давно не поддерживает связь с семьёй Клайда. Сэмюэл Грифитс предлагает племяннику небольшую должность на фабрике. Клайд переезжает в город Ликург в штате Нью-Йорк, где живёт его дядя. На фабрике Клайд знакомится с Робертой Олден — работницей предприятия. Между ними завязывается любовная связь…

Это трогательный рассказ, который начинается с трагедии и суровых реалий жизни, в котором Марго должна отказаться от своего ребенка. После того, как ее жених погибает, Марго в отчаянии идет к мосту, готовая покончить счеты с жизнью, но ее останавливает Джим Ховард, врач, который путешествует по миру без определенной цели. Через некоторое время у нее рождается сын, а поскольку она не имеет ни имени, ни дома, ни денег, чтобы воспитывать ребенка, она соглашается отдать ребенка на усыновление в семью друзей Джима, с условием, что ребенок никогда не узнает, кто является его настоящей матерью.Жизнь продолжается, и она приходит к выводу, что жизнь надо заполнить карьерой и, возможно, новой любовью, но есть некоторые неожиданные изгибы и повороты в ее судьбе, которые ожидают впереди. Джим устраивает ее модисткой к своему другому другу Гэрриете Мартино и уезжает опять в дальние края. Они вновь встречаются только через пять лет, когда Марго уже становится респектабельной женщиной. И тут сюжет и интрига начинают закручиваться. Марго должна поехать в Париж, чтобы закупить партию новых моделей для магазина, но в тоже время она хочет, чтобы и Джим наконец-то осел и стал тем, кем он на самом деле является — ученым, а не врачом-бродягой.В Париже она знакомится с легкомысленным ловеласом графом Джованни Коринни, который отчаянно за ней волочится. И на свою беду, в отеле она знакомится со своим пятилетним сынишкой Роди и его отцом Филом, который к этому времени стал вдовцом. Дома ее Джим убеждает, что она не имеет права видеться ни с Роди, ни с Филом, поскольку ранее вступила в соглашение, которое она не вправе нарушать. Может она, скрепя сердце, и смирилась бы с таким положением вещей, но судьба опять распоряжается по-своему и ей предстоит сделать нелегкий выбор…

История, основанная на германских сказаниях, как брат и сестра ищут Синюю птицу для исполнения своего желания и попадают в разные места и времена.