Западная послевоенная Германия восстанавливается при поддержке союзнических войск. Бывшие любовники Анри Рошар — капитан французский армии и девушка Кэтрин Гэйтс — лейтенант армии США только что выяснили отношения и решили больше не встречаться. Но начальству до этого нет дела, полковник дает этой рассорившейся парочке поручение добраться в один дальний городок и найти скрывающегося нацистского ученого. Герои отправляются в путь. Им предстоит проехать немало километров на трофейном мотоцикле с коляской, ввязаться в вереницу приключений, вновь понять, что они любят друг друга и в итоге оформить брак в местной канцелярии и церкви. Но на этом история не заканчивается. Анри решает покинуть родные края и уехать вместе с молодой женой в США, но военная бюрократия ставит барьеры на их пути…

1936 год. В шанхайском ночном клубе убит британский бизнесмен Джон Чарльз. В Шанхай приезжает его жена Хелен, чтобы привести дела мужа в порядок и обнаруживает, что Джон фактически обанкротился. Имея нужду в деньгах и жёлая узнать правду о смерти мужа, Хелен принимает предложение хозяйки клуба подработать платной танцовщицей. Далее следуют одно за другим убийства и вскоре Хелен сама оказывается под подозрением…

Приговоренный к смерти, барон Франкенштейн настойчиво требует священника и рассказывает ему свою историю. После смерти своей матери, когда он был еще юношей, так как отца он потерял в десятилетнем возрасте, он унаследовал состояние своих родителей и обосновался в швейцарской деревушке, устроившись работать к профессору Крумпу, чтобы тот передал ему свои знания в области биологии. Вместе они проводили многочисленные эксперименты и однажды им удалось оживить мертвую собаку. Став взрослым, Франкенштейн уже знал, что его жизнь будет посвящена науке. У него появилась амбициозная идея создать живое существо из органов, взятых у трупов…

В прибрежную деревушку возвращается сын местного доктора, по некоторым причинам изгнанный из Венского университета, в котором тот некоторое время обучался. С его приездом в деревне начинаются подозрительные исчезновения людей.