Вальтер Брок — уважаемый железнодорожный инженер, в одиночестве воспитывающий красавицу-дочь, мать которой погибла во время войны. Но когда-то он носил другую фамилию, вспоминать которую теперь очень не любит. Потому что с ней было связано предательство, совершенное молодым солдатом вермахта. Предательство, стоившее жизни нескольким людям. Но прошлое, в лице заставившего когда-то молодого Вальтера Меркеля совершить гнусный поступок эсэсовца Рунге, возвращается. И вместе с ним под угрозой оказывается будущее дочери железнодорожника — Веры…

1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам. Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию. Гилберт становится типичным фанатичным солдатом. А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.

Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.