Японские оккупационные войска под предводительством генерала ведёт борьбу со школами кунг-фу, считая их рассадниками сопротивления. Ученик монастыря Шаолинь в честном бою убивает сына генерала. Естественно, ответная месть жестока. Убит учитель… Прибывает команда японских киллеров. В ход идет техника смертельных ударов по точкам монастыря Шаолинь.

Корейский мастер тэйквандо, перебравшийся в Китай, открывает там свою школу и на городском соревновании прилюдно укладывает представителя соседней школы японского каратэ. Конечно, это не нравится японцам, которые теряют учеников, перебегающих к корейцу, посему они решают выкрасть жену конкурента, дабы шантажировать его. Однако в это время в город прибывает замаскированный полицейский Чан, идущий по следу мастера боевых искусств из Шаолиня, уже давно скрывающегося от закона, и странным образом получается, что эти две истории имеют одни и те же корни.