Принцесса царства лягушек тайком пробирается на Олимпийские игры, который устраивает её отец, чтобы избежать замужества.

… Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета — демон Юникрон будет приближаться к их родному миру…

Мультфильм переносит нас в 18-ое столетие. Шим Чон добродушная дочь престарелого правительственного служащего Хакку — лояльного и честного человека, преданного императору. Однажды, Хакку отказывается присоединиться к подлым министрам, плетущим заговор против суверена. В отместку они поджигают его дом. Он теряет положение, деньги и всю семью кроме дочери Чон. 14 лет спустя Чон живет вместе с отцом в сельской местности. Она самая прекрасная девочка в деревне и так сильно любит своего отца, что готова на все, чтобы вернуть ему прежнее положение. А тут и случай подвернулся — злющий морской монстр появился возле деревни, и рыбаки не могут выйти за уловом. Жителей деревни ждет голодная смерть, так как рыба их основная пища. Если Чон принесет себя в жертву богам моря и успокоит монстра, то рыбаки отдадут ее отцу 300 мешков риса, которые он сможет поднести Будде. Набравшись смелости, Чон погружается в ледяные воды океана…и тут начинаются самые главные приключения ее жизни. Помогать ей будут верные друзья: собака, гусь и черепаха.