В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон.Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны ибез того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в концеконцов, она оказалась во власти Елизаветы.

Император Австрии Йозеф II в свои двадцать пять лет не интересуется женским полом. Его занимают больше часы с музыкой или старинные книги, с которыми он проводит все свое время. Его мать, императрица Мария Тереза отрицательно относится к увлечениям переростка сына, и желает женить наследника как можно быстрее, но Йозеф всегда находит вескую причину, чтобы не встречаться с очередной кандидаткой в жены, которую мать приглашает во дворец. Однажды император прибегает к бегству в сопровождении своего верного слуги ротмистра Фон Клибера, якобы с целью инспекции в Трансильванию, но как говорится, — «от любви не скроешься, она тебя настигнет». На этот раз «стрела амура» попала в сердце Фон Клибера. Он влюбился с первого взгляда в овдовевшую хозяйку помещичьей усадьбы Кристину Фон Альвин, волей случая слуги которой донесли ей, что незваный гость и есть император. Ротмистр и не стал отрицать этот подлог, дабы не выдать настоящего императора, который инкогнито проводил инспекцию. В итоге вся эта история создала такой запутанный клубок интриг и сплетен, распутать который сможет только сама императрица…