Стивен Картер — 16-летний тинэйджер, который наполовину скрывает, а наполовину признает свою гомосексуальность, которую он осознал аж в 11 лет. Его лучшая подруга Линда — не просто обычная девчонка, которой нравится «зависать» с голубыми. У нее есть и ее собственная жизнь. Чем же занимается парень-гей в консервативной высшей школе? Впрочем, туалеты в местном парке предоставляют ему достаточно возможностей.И вдруг он встречает местную знаменитость — атлета-бегуна Джона Диксона. Джон впервые сталкивается с проявлениями гомосексуальности и открывает для себя целый мир.

Стриптизерша Люси отклоняет ухаживания карлика, работающего в ночном клубе. Тогда он накладывает на женщину страшное проклятие. Через некоторое время Люси знакомится с бизнесменом -итальянцем Джино, выходит за него замуж и через девять месяцев рожает ребенка. Тот выглядит необычайно большим, сильным и агрессивным. Он царапает лицо матери и кусает отца. Позднее малыш провоцирует смерть нескольких человек…

1916 год. Молодой пилот Королевского воздушного корпуса Великобритании лейтенант Стивен Крофт прибывает на аэродром во Франции. Наблюдая за действиями ветеранов и постепенно набираясь опыта, он начинает избавляться от своих иллюзий о рыцарском характере войны в воздухе…