Действие сериала происходит в 1989 году. Женя Сёмина — сирота из детдома, которая осуществила свою мечту, поступив в художественное училище. В свободное время она практикуется на улице, рисуя портреты прохожих. Однажды на одном из таких пленэров к ней начинают приставать хулиганы, но на помощь к ней приходит Михаил Петровский, ординатор из кардиологического отделения.

5-летняя девочка Наташа теряется в Москве. Мир современного мегаполиса жесток, однако искренний и доверчивый ребёнок всех встречающихся людей меняет к лучшему.

Банда «Чёрная кошка», которая была показана в культовом советском кинофильме «Место встречи изменить нельзя», существовала на самом деле. Кроме того, она была не одна. Группировки носили разные названия: «банда Митина», «Красногорские оборотни», «Чёрная кошка». Члены этих банд днём висели на Досках почёта Красногорского оборонного завода как образцово-показательные комсомольцы, спортсмены и ударники труда, а ночью совершали дерзкие грабежи, разбои и убийства. Всем были известны их лица и имена, но никто не мог и предположить искать преступников среди передовой советской молодёжи.