Фильм рассказывает историю полицейского детектива, работающего под прикрытием. Его задача — раскрыть незаконную деятельность лидера преступной группировки в Мокпо, портовом городе на юго-востоке страны…

Трансильвания. Граф Дракула только что проснулся, вылез из гроба и тут… и тут его укусил комар, который полетел дальше, присел на самолет и попал в Сеул. В это время домой возвращался «грязный» коп, которого этот комар и кусанул… Дальнейшие события разворачиваются так, что главного героя в любой момент могут обличить в грязных делишках сотоварищи, так еще и этот вампиризм, который странным образом проявляется только тогда, когда он видит сексуальных барышень.

30-летняя женщина открывает на окраине Сеула школу игры на фортепиано. Она встречает мальчика, который пристаёт к ней без всяких видимых причин. Он является головной болью в первое время, пока она не обнаруживает, что у него талант великого музыканта. И её целью становится превратить его в известного пианиста Владимира Горовица.