Луиза Франсуаза учится в академии волшебства Тристейн. Главная её особенность – это неумение сформулировать заклинания. Из-за неудач героиню начинают дразнить, и это повергает девушку в депрессию. В день, когда ученики должны получить своего Фамильяра, вместе с которым прилагается особое задание, Луиза надеется, что теперь-то она сможет проявить себя. Но вместо того, чтобы получить в помощники дракона, орла или кошку, ей достаётся простой старшеклассник Хараго Сайто…