Давид — автоэлектрик из Афулы, который в один прекрасный день решает бросить всё и уехать в Тель-Авив, чтобы осуществить мечту своего детства — стать фокусником. Он отправляется в путь со своей подругой Батьей, взяв с собой немногочисленные пожитки и сбережения. Правда Давид не берет в расчет, что у него нет никаких способностей фокусника. Этот факт обнаруживается уже после того, как они оказываются в маленькой, разваливающейся квартире на юге Тель-Авива, а Батья содержит и себя, и Давида. Последний всё своё время посвящает планированию победного шествия к вершинам славы. Сбудется ли его мечта? Есть ли в нашем мире место для чуда? Победит ли любовь?

Шломи Бар-Даяну 16 лет, но, в отличие от обычных подростков, он ухаживает за дедушкой, усмиряет неуравновешенную мать, подбадривает отца, помогает сестре и воюет со старшим братом.Все считают его недалеким, однако неожиданно выясняется, что Шломи обладает редким математическим даром.

Фильм рассказывает о двух девушках, одна из которых бежит от хаоса светского гедонизма, а другая борется за всю сексуальную и духовную свободу, пытаясь убежать от семьи, давшей ей репрессивное религиозное воспитание.